投资顾问
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更新：2026-10-16
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岗位职责：1.全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制理财方案。2.熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品。3.深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议。4.熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作。5.通过提供优质的服务，促成存量客户转介绍新客户，完成新增资产目标。6.营业部安排的其他工作。任职要求:1.本科以上学历，具备投资顾问资格优先；2.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，2年同业工作经验优先；3.具有严密的逻辑思维和分析判断能力；4.有较强的沟通能力和客户开发能力；5.有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；6.具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。福利待遇:1.正式劳动合同（非第三方派遣）及完善的福利制度；2.领先的人才培养架构，完整覆盖职业生涯各个阶段；3.丰富的职业发展机会，涵盖市场营销、柜台业务、投资顾问、机构业务及中后台等多业务条线；4.具竞争力的薪酬体系，完善的晋升通道。
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